เหนือเมฆาที่แห่งสัญญาของเรา

หลังสงคราม ญี่ปุ่นถูกประเทศมหาอำนาจแบ่งประเทศเป็นผ่ายเหนือและฝ่ายใต้ หอคอยสูงเสียดฟ้า ถูกสร้างขึ้นราวกับตอกย้ำความพ่ายแพ้ของญี่ปุ่น

"ฮิโรกิ" กับ "ทาคุยะ" เด็กชายสองคนเฝ้ามองหอคอยเอโสะอันลึกลับเปี่ยมมนต์ขลัง เป็นเป้าหมายในการสร้างเครื่องบิน โดยมี "ซายูริ" เพื่อนร่วมชั้นคอยให้กำลังใจ จนกลายเป็นแรงบันดาลใจของทั้งสองไปโดยไม่รู้ตัว

ทว่าวันหนึ่ง เธอกลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย เด็กหนุ่มทั้งสองถูกทิ้งไว้เบื้องหลังจึงหมดสิ้นกำลังใจ และแยกย้ายกันไปคนละทาง ฮิโรกิหนีจากอดีตและออกเดินทางไปโตเกียว ทาคุยะเข้าร่วมการวิจัยกับสถาบันทางการทหาร โดยไม่มีใครรู้เลยว่า การหายตัวไปของซายูริเกี่ยวพันกับหอคอยแห่งเอโสะ...

ในที่สุด คำสัญญาที่ทังสามคนมีให้แก่กัน ก็นำพาพวกเขากลับมาพบกันอีกครั้ง ท่ามกลางไฟสงครามที่กำลังจะปะทุขึ้น!