เซ็นซู ชายหนุ่มรูปงามเป็นลูกหลานของตระกูลนักนาฏศิลป์ ได้รับการว่าจ้างจากเจ้าเมืองให้ไปแสดงการรำพัดในวัง ระหว่างการเดินทางเขาต้องพบการจู่โจมจากปิศาจอย่างไม่คาดคิดแต่เขาก็สามารถปราบปิศาจที่หมายจะเอาชีวิตของเขาได้ เมื่อเข้าไปในวัง เซ็นซูก็ได้พบกับองค์หญิงและทั้งคู่ก็ได้ตกหลุมรักกัน ในระหว่างนั้นก็ได้มีกลุ่มปิศาจสามารถเข้ามาถึงภายในวัง และสงสัยว่าอาจจะ
มีคนภายในวังอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้"
