ย้อนกลับไปยุคแรกของโลกมิดเดิลเอิร์ท
เบเรน (มนุษย์) ชายหนุ่มคนเดียวที่รอดชีวิตจากการต่อสู้กับมอร์กอธ (เจ้าแห่งอสูร เหนือกว่าเซารอน) พบรักกับลูธิเอน (เอลฟ์) ลูกสาวกษัตริย์ธิงโกล ผู้ครองโดริอัธ แต่สมัยนั้นยังไม่เคยมีเอลฟ์กับมนุษย์แต่งงานกันมาก่อน ธิงโกล ในฐานะพ่อ ไม่ยอมให้ลูธิเอนแต่งงานข้ามเผ่าพันธุ์ เขาจึงมอบหมายภารกิจที่ยากที่สุดให้เบเรน นั่นคือ หากเบเรนไปนำซิลมาริลที่มอร์กอธขโมยไปจากเอลฟ์ กลับมาได้ ถึงจะได้แต่งงานกับลูธิเอน
เบเรนออกเดินทางตามหามอร์กอธ โดยมีลูธิเอนหนีพ่อตามมาด้วย ทั้งสองผ่านอันตรายต่างๆ ด้วยกันมากมาย จนเบเรนชิงซิลมาริลมาได้ ทว่าขณะหนีกลับเมือง ก็โดนหมาป่าของมอร์กอธกัดมือข้างที่ถือซิลมาริลไว้จนขาด เบเรนกับลูธิเอนจึงกลับถึงโดริอัธแบบภารกิจล้มเหลว อย่างไรก็ตาม เมื่อธิงโกลทราบเรื่องราวทั้งหมด ก็ใจอ่อนยอมยกลูกสาวให้มนุษย์ และออกตามล่าหมาป่าตัวนั้นเพื่อนำซิลมาริลคืนมา โดยมีเบเรนออกเดินทางไปด้วย ซึ่งเขาเสียชีวิตจากภารกิจนี้
ลูธิเอนเศร้าโศกเสียใจอย่างหนักจนตรอมใจตาย ซึ่งตามธรรมเนียมเอลฟ์ หลังจบชีวิตแล้วจะต้องไปยังดินแดนหนึ่งเพื่อรอการคืนชีพ และที่นี่เอง ลูธิเอนได้พบเจ้าแห่งความตาย ผู้เห็นว่าเธอเสียใจอย่างหนัก จึงยื่นข้อเสนอให้สองข้อ หนึ่งคืนชีพไปมีชีวิตอมตะตามธรรมเนียม แต่ความทรงจำส่วนที่มีเบเรนถูกลบเลือน หรือคืนชีพพร้อมเบเรน แต่สูญเสียชีวิตอมตะของเอลฟ์ ซึ่งลูธิเอนเลือกข้อสอง
