นักบุญเด็กนามโจเซฟ มาร์คได้เดินทางไปยังดินแดนสีนิลเพื่อเผยแผ่คำสอน ณ ที่แห่งนั้นเขาได้พบประชาชนผู้สวมหน้ากากโลหะ เด็กสาวผู้ถูกเย็บขึ้นมาจากศพ ชายร่างอ้วนฉุผู้มีฟันถึงหนึ่งร้อยซี่ นักดนตรีผู้มีร่างกายติดกัน มือสังหารผู้พิศมัยคราบเลือด และเหนือสิ่งอื่นใจ "เจ้าหญิงศพ" นางผู้เป็นสัญลักษณ์ความชั่วร้ายแห่งยุคสมัย ท้ายที่สุดแล้ว การเดินทางไปยังนครสีนิลได้เปลี่ยนชีวิตนักบุญของเขาไปตลอดกาลอย่างที่ไม่อาจคาดเดาได้