หลายวันหลังจากเหตุการณ์บนเกาะคอปเปอร์แลนด์ ตำรวจแห่งเอดินบะระและราชสำนักตัดสินใจปิดสำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับ "กบฎนายหนวด" อย่างเป็นทางการ ในขณะเดียวกัน แอนดรูว์และแอ็บบี้กำลังรอคำอธิบายจากไมเคิล เพราะนอดจากท่าทางที่ดูเศร้าสร้อยและลึกลับผิดปกติแล้ว พวกเขายังได้รับซองจดหมายปริศนาที่อาจมีความเชื่อมโยงกับคดี "แวมไพร์แห่งเอดินบะระ" อีกด้วย
เพื่อคลี่คลายสิ่งที่เกิดขึ้น ไมเคิลจึงขอให้ทั้งสองร่วมเดินทางไปยัง "อินเซลเดอร์" หมู่บ้านเล็ก ๆ ในเวลส์ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาเบรกอน บีคอนส์
ทำไมเขาถึงทำตัวแปลกไป
แอนดรูว์และแอ็บบี้จะยังคงไว้ใจเพื่อนคนนี้ได้หรือไม่
และมีอะไรรอพวกเขาอยู่ที่อินเซลเดอร์
หรือว่าจะเป็นคดีใหม่กันแน่