ปี 1963 บรรยากาศสงครามเย็นในสหรัฐอเมริกากำลังคุกรุ่น เอไลซ่า เอสโปสิโต หญิงกำพร้าเป็นใบ้แต่กำเนิด เธอมีหน้าที่ทำความสะอาดศูนย์วิจัยทางอวกาศออคแคมในเมืองบัลติมอร์ คืนหนึ่งเธอพบกับสิ่งมีชีวิตประหลาดในแท็งก์น้ำ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาอยู่ เอไลซ่าไม่อาจละสายตาจากสิ่งมีชีวิตนี้ได้
เธอเริ่มใช้ภาษามือเพื่อสื่อสารกับมัน ต่อมาไม่นาน สิ่งมีชีวิตนี้กลายเป็นเหตุผลเดียวของการมีชีวิตอยู่ของเธอ ในขณะที่ ริชาร์ด สตริกแลนด์ นายทหารนิสัยเหี้ยมโหดซึ่งจับสัตว์ตัวนี้มาจากอะแมซอน วางแผนชำแหละมันก่อนจะโดนพวกรัสเซียขโมยไป
เพื่อสิ่งมีชีวิตที่เธอรัก เอไลซ่าจำต้องเสี่ยงวางแผนลักพาตัวมันออกมาจากศูนย์ภายใต้ความควบคุมของสตริกแลนด์ รวมถึงฝ่ายรัสเซียซึ่งกำลังจ้องมองอยู่ ด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนร่วมงานและเพื่อนบ้านผู้ไม่มีอะไรจะเสีย
ความแฟนตาซี โรแมนติก และความน่ากลัวต่างคลุกเคล้าอยู่ในเรื่องราวความรักอันน่าสะเทือนใจของทั้งคู่
