พบศพหญิงสาวถูกฆาตกรรมในแมนชั่น
อำมหิต ไร้ร่องรอย ไร้หลักฐาน จนตำรวจมืดแปดด้าน
แต่จู่ ๆ จดหมายลับก็ถูกส่งมาที่ กรมตำรวจโตเกียว
ฆาตกรในคดีนี้จะปรากฏตัวตอนห้าทุ่ม
ในงานเคานต์ดาวน์ปีใหม่ ณ โรงแรมหรูใจกลางโตเกียว
นิตตะ โคสุเกะ ตำรวจสืบสวนจึงต้องแฝงตัวเข้าไปในโรงแรม
และร่วมมือกับพนักงานโรงแรม ยามางิชิ นาโอมิ
เพื่อควานหาตัวฆาตกรที่ซ่อนตัวอยู่ใต้หน้ากากนับร้อยพัน
ในงานเต้นรำสุดตระการตาที่ใกล้จะเปิดฉากขึ้น
มีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงก่อนจะถึงเที่ยงคืน
ทั้งคู่ต้องเปิดโปงคนร้ายให้ได้ ...
ก่อนที่งานเลี้ยงปีใหม่จะถูกเปลี่ยนเป็นงานศพไปตลอดกาล