กำเนิดอำมหิต

วิล แกรม เป็นนักวิเคราะห์พฤติกรรมอาชญากรให้ FBI กำลังสืบคดีของฆาตกรต่อเนื่องที่ FBI เรียกว่า The Tooth Fairy วิล ได้ขอความช่วเหลือจากดอกเตอร์ฮันนิบาล ซึ่งเป็นจิตแพทย์ เพื่อให้ตัวเองสามารถควบคุมสภาพจิตใจของตัวเองให้พร้อมกับการทำงาน โดยที่วิลไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังปรึกษาฆาตกรอยู่!