ในรั้วโรงเรียน นาโนกะคือเด็กประถมผู้ไร้เพื่อน
แต่นอกรั้วโรงเรียน เธอมีเพื่อนเก่งๆ มากมาย
ทั้ง “ยายหางขาด” แมวสาวเจ้าเสน่ห์ที่มีขนสีดำขลับแต่หางสั้นกุด
ทั้ง “คุณดอก” สาวสวยที่นอนตอนกลางวันและทำงานตอนกลางคืน
ทั้ง “คุณยาย” ที่ทำขนมเก่งมากแต่กลับอาศัยอยู่คนเดียว
และ “คุณมินามิ” นักเรียนมัธยมที่ชอบเขียนนิทานแต่กลับกรีดข้อมือตัวเอง
มีเพื่อนเยอะขนาดนี้ เธอไม่รู้สึกเหงาเลยสักนิด
วันหนึ่งครูฮิโตมิก็ให้นักเรียนในห้องจับคู่กันเขียนเรียงความเรื่อง “ความสุขคืออะไร” แต่ “คิริวคุง” ที่ต้องจับคู่กับนาโนกะกลับขาดเรียนไปเสียดื้อๆ
ไหนจะต้องเขียนเรียงความ ไหนจะต้องตามหาเพื่อน
แล้วอย่างนี้เธอจะหาความสุขของตัวเองเจอได้อย่างไร